Jaunas Aktivitātes pievienošana
Jaunu Aktivitāti iespējams izveidot:
1. Atrodoties kādā no Dokumetnu žurnāliem: Piedāvājumu žurnāls, Ziņojumu žurnāls, Notikumu žurnāls vai Atgādinātāji un rīku joslā jānospiežot pogu 
;
2. No jebkura darba režīma, izmantojot taustiņu kombināciju CTRL+Q, tiks atvērts jauns izvēlnes logs:
Izvēloties atbilstošo aktivitātes veidu un nospiežot pogu 
vai atrodoties kādā no žurnāliem un rīku joslā nospiežot pogu , tiks atvērts jauns logs:
1. Nepieciešams ievadīt Piedāvājuma Numuru un norādīt atbilstošo Prioritātes līmeni
CRM veidotajām aktivitātēm iespējams norādīt 4 dažādus Prioritātes līmeņus, atbilstoši aktivitātes nozīmīgumam (sākot no: n - neitrāls līdz !!! - ļoti aktuāls)
2. Virsraksta laukā iespējams brīvā tekstā ievadīt Piedāvājuma Virsrakstu
3. Laukā Meklēt, iespējams ievadīt meklēšanas kritērijus, lai ērtāk atrastu nepieciešamo informāciju. Laukā Meklēt ievadot meklējamo objektu un nospiežot pogu 
, dati tiks atrasti, atbilstoši norādītajai Meklēšanas Konfigurācijai (
) .
4. Laukā Partneris, nepieciešams no saraksta izvēlēties Partneri, kuram Piedāvājums tiks sagatavots:
Ja Piedāvājums tiks sagatavots, izmantojot taustiņu kombināciju CTRL+Q, lauks Partneris tiks automātiski aizpildīts (Piemēram, ja atrodoties Iepirkumu dokumentu žurnālā, no atvērta iepirkuma dokumentu, kur Piegādātājs norādīts Partneris "X", tiks nospiesta taustiņu kombinācija CTRL+Q, tad izvēloties aktivitātes veidu: Piedāvājums un nospiežot pogu "Sagatavot", automātiski Piedāvājuma logā jau būs aizpildīts Partnera lauks).
Nospiežot pogu pie partnera ieraksta 
, nepieciešams izvēlēties atbilstošo potenciālo partneri no potenciālo partneru saraksta, vai, nospiežot pogu 
partnera lauka labajā pusē, iespējams pievienot jaunu potenciālo partneri.
5. Kontaktpersonas laukā iespējams norādīt partnera kontaktpersonu:
6. Laukā Adresāts, jānorāda par piedāvājumu atbildīgā persona.
7. Laukā Piedāvājuma datums, jānorāda datums, kad piedāvājums būs aktuāls, un, ja nepieciešams, iespējams norādīt datumu un laiku par atgādinājumu pirms piedāvājuma laika.
Pēc piedāvājuma virsraksta lauku aizpildīšanas, jāpievieno piedāvājuma apraksts un/vai kāda no darbībām:
Lai pievienotu jaunu darbību, jānospiež poga 
, tiek atvērts jaunas darbības logs, kur jāizvēlās attiecīgā darbība (Komentārs, Mainīt atbildīgo, Atcelt aktivitāti), iespēja ierakstīt komentāru un arī iztērēto laiku.
Lai saglabātu pievienoto informāciju, jānospiež poga 
.
Piedāvājuma sadaļā Citi, iespējams norādīt piedāvājuma stadijas (no 1. stadijas - piedāvājuma sākumstadijas, līdz 4.stadijai - beidzamā stadija, kad, piemēram, ar partneri tiek parakstīts līgums). Piedāvājumam ir iespējams piesaistīt arī kampaņu, līguma grupas un Projektu.
Cena ir informatīvs lauks, kur iespējams norādīt piedāvājuma cenu:
Neaizverot Aktivitāšu logu, caur funkciju iespējams atvērt visas partnera aktivitātes vai pievienot jaunu saistītu aktivitāti. Lai veiktu attiecīgo funkciju, aktivitātes logā jānospiež pogu 
un jāizvēlās attiecīgā funkcija:
Atkarībā no izvēlētās funkcijas, tiek atvērtas visas partnerim piesaistītās aktivitātes (piedāvājumi, notikumi, ienākošās/izejošās korespondences, darba uzdevumi) vai izveidota jauna aktivitāte.
