CRM (Partneri)    Dokumenti    Piedāvājumu žurnāls  

Piedāvājumu žurnāls

 

Piedāvājumu žurnālā tiek saglabāti visi sagatavotās Aktivitātes: Piedāvājumi - Potenciālajiem un esošajiem Partneriem

 

Lai atlasītu dokumentus Piedāvājumu žurnālā, jāizmanto datu atlases filtrs. Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves. Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, Rīku joslā jānospiež poga(Ctrl+F), tiek atvērts filtra logs:

 

 

Datus iespējams atlasīt pēc:

 

Piedāv.stadija: Piedāvājuma stadija, kādā pašlaik ir sagatvotais piedāvājums (stadiju iespējams norādīt katrā Piedāvājuma dokumentā, sadaļā Citi)

Līguma stadija: Kādā līgums uz doto brīdi atrodas - Aktīvs, Izpildīts, Lauzts, Projekts, Piedāvājums

Kampaņa: Kampaņas veids, kas piesaisīts Piedāvājuma dokumentam (kampaņas veidu iespējams norādīt katrā Piedāvājuma dokumentā, sadaļā Citi)

Adresāts: Piedāvājuma dokumenta adresāts

Partneris: Juridiska vai Fiziska persona, kurai šis Piedāvājuma dokuments ir sagatavots

Sektors: Partnera Sektora dalījums, kas norādīts Partnera aprakstā (sadaļa Pārējie dati), kuram Piedāvājuma dokuments sagatavots

Atgādinājums: Atlases kritērijs, pēc Piedāvājuma dokumentam piesaistītajiem atgādinājumiem

Izmaiņas: Iespēja atlasīt datus pēc veiktajām izmaiņām, norādot izmaiņu datumu no..līdz

Lietotājs: Lietotājs, kurš pievienojis ierakstu

Partnera grupa: Partneru grupu dalījums, kas norādīts Partnera aprakstā, kuram Piedāvājuma dokuments sagatavots

Prioritāte: Piedāvāvājuma dokumenta Prioritātes līmenis.

 

Lai Dokumentu žurnālā datus atlasītu pēc izvēlētajiem datu atlases kritērijiem, pēc filtra iestādījumu aizpildīšanas, jānospiež poga .





Skatīt arī: Partneru grupas, Aktivitāte, Sektori, Visas aktivitātes, Atgādinātājs, Kampaņas


 Ieiet