CRM (Partneri)    Atskaites    Visi partneri  

Visi partneri

 

Atskaitē Visi partneri, tiek attēloti dati, par pilnīgi visiem datu bāzē pievienotajiem Partneriem (fiziskām un juridiskām personām). Atskaitē iespējams iegūt informāciju par ParPartnera kontaktinformāciju, Adresi, Reģistrācijas nr., Partneru grupu un Sektoru griezumā.

Filtrs (rīku joslā poga (Ctrl+F)) jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves. Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, Rīku joslā jānospiež poga (Ctrl+F), tiek atvērts filtra logs:

 

 

Sektors: Iespējams atlasīt konkrēta Sektora Partnerus (pie nosacījuma, ka Partnera aprakstā, sadaļā Pārējie dati - laukā "Sektors" - norādīts Partnerim atbilstošs Sektors)

Partneru grupa: Iespēja atlasīt Partnerus, kuri atbilst konkrētai, filtrā izvēlētajai Partneru grupai.

Piedāvājums: Iespēja atlasīt partnerus, kuriem sagatavots Piedāvājums, izmantojot Ozols CRM moduļa piedāvātās Aktivitātes izveides iespējas.

Piedāv.stadija: Atlasīt partnerus,kuriem sagatavots Piedāvājums, izmantojot Ozols CRM moduļa piedāvātās Aktivitātes izveides iespējas, pēc konkrētas filtrā norādītās piedāvājuma stadijas.

 

Ja visi vēlamie atlases kritēriji izvēlēti, jānospiež poga , lai tiktu sagatavota atskaite par atlasītajiem datiem.

No sagatavotās aktivitāšu atskaites ir iespējams atvērt izvēlēto aktivitāti, nospiežot pogu.

 

 No Atskaites Visi partneri, izmantojot rīku joslā esošo pogu Funkcijas , atrodoties uz konkrēta Partnera ieraksta, iespējams atvērt  - kā rezultātā tiks atvērta atskaite: Visas aktivitātes, kur pieejama informācija par visiem, saistībā ar konkrēto Partneri, reģistrētajiem Darba uzdevumiem, Notikumiem, Ieg./izg. korespondenci un Piedāvājumiem.





Skatīt arī: Partneri, Partneru grupas, Sektori, Visas aktivitātes, Piedāvājumu žurnāls, Potenciālais partneris


 Ieiet