Norēķini  Dokumenti Piedāvājumu dokumenti 
 Lūdzu uzgaidiet... |
Pārdošanas dokumentu žurnālā saraksta veidā tiek saglabāti izveidotie Piedāvājumu dokumenti.
Jauna piedāvājumu dokumenta pievienošana
Izmantojot Piedāvājuma
dokumentus, tiek sagatavots sākotnējais norēķinu dokuments Pircējam, uz kā pamata, pēc piedāvājuma apstiprināšanas, būs iespējams ģenerēt Pārdošanas dokumentu.
Lai pievienotu jaunu piedāvājuma dokumentu, dokumentu žurnālā nepieciešams rīku joslā nospiest pogu  un tiks atvērts jauns dokuments:
 Piedāvājuma dokumenta aizpildīšanas principi ir identiski Pārdošanas dokumenta sagatavošanai. Aizpildot dokumenta virsrakstu un saturu, tiks sagatavots Piedāvājuma dokuments, kuru iespējams nosūtīt potenciālajam pircējam saskaņošanai un pēc dokumenta apstiprināšanas no Piedāvājumu dokumenta žurnāla, izmantojot rīku joslā pieejamās Funkcijas, pārveidot par Pārdošanas dokumentu, tādā veidā tiks nodrošinātas pilnvērtīgas Pārdošanas dokumenta funkcijas - korekta Noliktavas uzskaite (preču samazinājums Noliktavā), kā arī Pakalpojumu kustība.
Piedāvājumu dokumenta pārveidošana par Pārdošanas dokumentu
Piedāvājumu dokumentu pārveidot par Pārdošanas dokumentu iespējams no aizvērta Piedāvājuma dokumenta piedāvājumu dokumentu žurnālā, izmantojot rīku joslā pieejamās Funkcijas:
Izmantojot šo funkciju, tiks atvērts jauns Pārdošanas dokuments, kuram Virsraksta un Satura informācija tiks ņemta no iepriekš gatavotā Piedāvājuma dokumenta:
Apstiprinot un saglabājot šo dokumentu, dokuments būs pieejams Pārdošanas dokumentu žurnālā.
Storehouse
Uzņēmumā izmantotā noliktava. Account
Uzņēmuma konts, kurš norādīts piedāvājuma dokumentā. Dokumentu veidi
Dokumenti
Piedāvājuma dokumenta veidi. Date
Piedāvājuma dokumenta datums. Termiņš
Discipl.
Viena no uzņēmumā izmantotām dimensijām. Customer
Piedāvājuma dokumenta pircēja pilnais nosaukums no partnera kartiņas. Payment
Piedāvājuma dokumenta apmaksas veidi: priekšapmaksa vai pēcapmaksa (3,14,20,30 dienas). Amount of
Piedāvājuma dokumenta summa no-līdz. to
Piedāvājuma dokumenta summa no-līdz. No. from
Piedāvājuma dokumenta numurs no-līdz. to
Piedāvājuma dokumenta numurs no-līdz. User
Lietotājs, kurš strādājis ar piedāvājuma dokumentiem. Uzstādīt
Search
Iespēja meklēt pēc jebkuras no atskaitē esošās informācijas.
Dok.
Piedāvājuma dokumenta veids. Datums
Piedāvājuma dokumenta datums. Summa
Piedāvājuma dokumenta kopējā summa. Pircējs
Piedāvājuma dokumenta pircēja īsais nosaukums no partnera apraksta - kods. Term.
Piedāvājuma dokumenta apmaksas termiņš Info
Informācija par dokumenta statusu. Par dokumenta statusu liecina rakstzīme kolonnā Info. Dokumenta satuss var būt: Apstiprināts "R", Anulēts "X", Apstiprināts un iegrāmatots "R567", kur skaitlis ir grāmatojuma numurs. Ja dokuments ir iegrāmatots un grāmatojums ir apstiprināts, tad Info kolonnā parādīsies informācija:"R567R". Ja Info kolonna ir tukša, dokuments nav apstiprināts, un, lai to iekļautu atskaitēs, datu atlases filtros nepieciešams aktivizēt komandu Iekļaut neapstiprinātos dokumentus. Paskaidrojums
Piedāvājuma dokumenta paskaidrojuma- mērķa lauks.
Piezīmes
Brīvas formas teksts - piezīmes par konkrēto piedāvājuma dokumentu. Pirc.nos.
Piedāvājuma dokumenta pircēja pilnais nosaukums no partnera kartiņas. Struktūrvienība*
Viena no uzņēmumā izmantotām dimensijām.
| Funkcija |
Karstais taustiņš |
 Sagatavot rēķinu |
|
 Sagatavot pavadzīmi |
|
| Pārveidot par klienta pasūtījumu |
|
 Atlasīto/Iezīmēto dokumentu grāmatošana |
|
 Atlasīto/Iezīmēto dokumentu izdruka |
|
 Atlasīto/Iezīmēto dokumentu sūtīšana pa e-pastu
![]()
Apraksts
|
|
Šī funkcija paredzēta pārdošanas dokumentu nosūtīšanai partnerim uz viņam norādīto korespondējošo e-pastu. Ar šo funkciju ir iespējams nosūtīt dokumentus arī vienlaicīgi vairākiem partneriem.
Lai partnerim nosūtītu pārdošanas dokumentu uz norādīto e-pastu, nepieciešams partnera aprakstā, sadaļā Pārējie dati, norādīt partnera korespondējošo e-pasta adresi:
CRM(Partneri)>Saraksti>Partneri:
Partnerim norādīto e-pasta adresi var redzēt pārdošanas dokumentā pie Pircēja informācijas:
 Ja pārdošanas dokuments ir izveidots pirms partnera korespondējošā e-pasta adreses pievienošanas, tad dokumentam jānoņem apstiprinājums un manuāli pie Pircēja informācijas jāieraksta e-pasta adrese, un vēlreiz jāapstiprina dokuments.
Lai sāktu funkcijas izpildi, rīku joslā jānospiež poga  (Ctrl+Y) un, turot uz klaviatūras nospiestu taustiņu Ctrl, jāiezīmē nepieciešamos pārdošanas dokumentus. Kad dokumenti, kurus jānosūta partneriem, ir iezīmēti, rīku joslā jānospiež poga  (Alt+F) un jāizvēlās  . Tiek atvērts logs:
Ja kādam no atlasītajiem/iezīmētajiem dokumentiem nav norādīta e-pasta adrese, tad "Info" lodziņā parādās uzraksts ar tik dokumentu skaitu cik nav norādītas, un cik dokumentiem ir norādītas e-apsta adreses. Infolodziņā "No kā" ir jānorāda no kā tiks sūtīti atlasītie pārdošanas dokumenti.
Ja visiem atlasītajiem/iezīmētajiem dokumentiem ir norādītas e-pasta adreses, tad jānospiež poga  . Dokuments partnerim tiek nosūtīts .pdf formātā.
|
| Iezīmēto dokumentu ARC numuru aizpildīšana |
|
| Izveidot apmaksas atgādinājuma aktu |
|
 Projekta dokuments |
|
| Kases ieņēmumu orderis |
|
| Bankas ieejošais maksājums |
|
| Norēķina dzēšanas akts |
|
| Preču saņemšanas dokuments |
|
| Atlasītos ierakstus eksportēt uz datni (*.xml) |
|
 Iezīmēto dokumentu apvienošana |
|
| Importēt pārdošanas dokumentus |
|
| Rēķinu izdruka grāmatvedim |
|
| Mainīt rēķina nosūtīšanas datumu |
|
|
